引言

科學(xué)儀器是基礎(chǔ)研究與工業(yè)制造的關(guān)鍵支撐設(shè)備，其技術(shù)水平直接制約材料科學(xué)、生命科學(xué)、環(huán)境監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域的發(fā)展。我國(guó)科學(xué)儀器產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期面臨上游市場(chǎng)被國(guó)外品牌主導(dǎo)的局面。近年來(lái)，在科技自立自強(qiáng)的政策導(dǎo)向下，國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程加速。2025年，中國(guó)科學(xué)儀器整體市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)突破1700億元人民幣，其中光學(xué)儀器與電化學(xué)儀器是兩大核心細(xì)分板塊。政策驅(qū)動(dòng)、技術(shù)積累與下游應(yīng)用需求擴(kuò)張共同推動(dòng)國(guó)產(chǎn)儀器企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)滲透率提升階段。

一、政策驅(qū)動(dòng)：國(guó)產(chǎn)化驗(yàn)證體系與采購(gòu)導(dǎo)向

2025年以來(lái)，國(guó)家層面針對(duì)科學(xué)儀器國(guó)產(chǎn)化的政策從方向性引導(dǎo)轉(zhuǎn)向具體落地機(jī)制。

2026年初，市場(chǎng)監(jiān)管總局啟動(dòng)檢驗(yàn)檢測(cè)儀器設(shè)備國(guó)產(chǎn)化驗(yàn)證評(píng)價(jià)工作，目標(biāo)是通過(guò)建立標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)證體系，推動(dòng)質(zhì)譜儀、色譜儀等通用設(shè)備在計(jì)量、標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證認(rèn)可等環(huán)節(jié)的國(guó)產(chǎn)化替代。該評(píng)價(jià)體系包含三項(xiàng)核心內(nèi)容：建立覆蓋性能、可靠性、適用性的驗(yàn)證評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；明確市場(chǎng)需求導(dǎo)向，減少對(duì)進(jìn)口設(shè)備的路徑依賴；支持核心關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，重點(diǎn)突破離子源、檢測(cè)器等“卡脖子"部件。

區(qū)域?qū)用?，上海市?/span>2025年發(fā)布《上海市科學(xué)儀器和科研試劑創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)方案（2025—2027年）》，并于2026年4月舉辦國(guó)產(chǎn)科學(xué)儀器示范應(yīng)用合作交流會(huì)，推動(dòng)國(guó)產(chǎn)設(shè)備在檢驗(yàn)檢測(cè)、環(huán)境監(jiān)測(cè)等場(chǎng)景的實(shí)裝驗(yàn)證。同時(shí)，上海市大型科學(xué)儀器開(kāi)放共享與“創(chuàng)新券"政策的疊加，降低了中小企業(yè)采購(gòu)國(guó)產(chǎn)儀器的資金門(mén)檻。

國(guó)家智能制造相關(guān)規(guī)劃提出，到2025年關(guān)鍵科學(xué)儀器國(guó)產(chǎn)化率超過(guò)70%；政府采購(gòu)中優(yōu)先采購(gòu)國(guó)產(chǎn)設(shè)備的比例已達(dá)40%。科技部科研儀器專項(xiàng)投入較“十三五"增長(zhǎng)150%。這些政策在需求側(cè)為國(guó)產(chǎn)儀器提供了試錯(cuò)和應(yīng)用迭代空間。

二、光學(xué)儀器：市場(chǎng)規(guī)模、技術(shù)瓶頸與競(jìng)爭(zhēng)格局

2.1 市場(chǎng)規(guī)模與細(xì)分結(jié)構(gòu)

2025年中國(guó)科學(xué)儀器市場(chǎng)中，光學(xué)儀器以28%的占比位居第二，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)規(guī)模約476億元。預(yù)計(jì)2020—2024年行業(yè)年復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）為7.5%，到2027年市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到1429億元。

細(xì)分領(lǐng)域中，眼科光學(xué)儀器增速突出，2025年市場(chǎng)規(guī)模約320億元，CAGR為12%。該賽道吸引了外資企業(yè)持續(xù)布局，但國(guó)產(chǎn)廠商在裂隙燈、眼底相機(jī)等常規(guī)設(shè)備中已占據(jù)中低端市場(chǎng)主導(dǎo)地位。

2.2 產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)化水平與核心瓶頸

上游核心部件方面：光學(xué)鏡頭、傳感器等材料本土化率從2020年的12%提升至2025年的35%，長(zhǎng)三角與珠三角形成產(chǎn)業(yè)集群。但在上游領(lǐng)域，濾光片（尤其是深紫外波段）、晶圓級(jí)光學(xué)（WLO）技術(shù)仍由德國(guó)肖特、美國(guó)康寧、日本HOYA等企業(yè)掌握。WLO技術(shù)中，國(guó)際廠商擁有超過(guò)80%的核心技術(shù)，國(guó)產(chǎn)廠商在制造精度和鍍膜工藝上存在代差。

中游制造方面，國(guó)產(chǎn)光纖激光器已實(shí)現(xiàn)中低功率（≤1kW）99%的國(guó)產(chǎn)化率，中高功率（1kW-6kW）完成75%以上替代，表明在特定光學(xué)設(shè)備領(lǐng)域已具備體系化能力。但在上游光譜儀、橢偏儀等精密光學(xué)測(cè)量設(shè)備中，進(jìn)口品牌（如賽默飛、安捷倫、堀場(chǎng)）仍占據(jù)超過(guò)80%的份額，主要瓶頸在于高靈敏度探測(cè)器和算法校準(zhǔn)模型。

2.3 上海卓光儀器在光學(xué)儀器領(lǐng)域的布局

上海卓光儀器科技有限公司專注于食品、藥品分析測(cè)試領(lǐng)域，產(chǎn)品涵蓋全自動(dòng)旋光儀、全自動(dòng)視頻熔點(diǎn)儀、全自動(dòng)折射儀、量熱分析儀等光學(xué)與熱學(xué)分析設(shè)備。公司同時(shí)布局全自動(dòng)電位滴定儀、微波消解儀、紫外/可見(jiàn)分光光度計(jì)等電化學(xué)及光譜類儀器。其產(chǎn)品在制藥工業(yè)、石油工業(yè)、油脂工業(yè)、香精香料、食品工業(yè)、日用化工及高校科研單位中獲得應(yīng)用。

2025年9月，上海卓光儀器參加第二十一屆北京分析測(cè)試學(xué)術(shù)報(bào)告會(huì)暨展覽會(huì)（BCEIA 2025）。參展行為本身反映了國(guó)產(chǎn)儀器企業(yè)通過(guò)專業(yè)展會(huì)渠道進(jìn)行產(chǎn)品展示、技術(shù)交流與客戶拓展的常見(jiàn)市場(chǎng)策略。

三、電化學(xué)儀器：技術(shù)路線、市場(chǎng)規(guī)模與國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程

3.1 全球與中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模

全球電化學(xué)儀器市場(chǎng)：2025年規(guī)模約29.74億美元，預(yù)計(jì)2032年達(dá)41.71億美元，CAGR為4.95%。另一統(tǒng)計(jì)口徑顯示，2024年全球市場(chǎng)規(guī)模約193.6億元人民幣，預(yù)計(jì)2031年接近252億元，CAGR為3.9%。

中國(guó)電化學(xué)儀器市場(chǎng)：2025年整體規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)150億元人民幣，較2020年增長(zhǎng)約35%。在“雙碳"目標(biāo)與環(huán)境監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)提升的驅(qū)動(dòng)下，電化學(xué)儀表行業(yè)CAGR保持在8.5%左右，到2030年市場(chǎng)規(guī)模有望突破230億元。

3.2 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與細(xì)分賽道

按產(chǎn)品類型劃分，pH計(jì)是電化學(xué)儀器中最大的細(xì)分市場(chǎng)，占比約30%。庫(kù)侖儀由于新能源電池檢測(cè)需求的爆發(fā)式增長(zhǎng)，成為增速最快的細(xì)分領(lǐng)域：2025年全球庫(kù)侖儀市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)突破25億美元，中國(guó)市場(chǎng)占比提升至38%，行業(yè)CAGR超過(guò)12%。在動(dòng)力電池檢測(cè)應(yīng)用中，庫(kù)侖儀占據(jù)62%的份額。中國(guó)企業(yè)在低成本制造與快速迭代上的優(yōu)勢(shì)明顯，出口份額占全球貿(mào)易量的45%。

3.3 供應(yīng)鏈瓶頸與國(guó)產(chǎn)化進(jìn)展

電化學(xué)儀器產(chǎn)業(yè)鏈中，核心部件仍存在進(jìn)口依賴。電化學(xué)傳感器、精密電路板、高精度參考電極等環(huán)節(jié)，德國(guó)Endress+Hauser的傳感器全球市占率超過(guò)35%，梅特勒-托利多、賽默飛在上游pH復(fù)合電極領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位。國(guó)內(nèi)企業(yè)在低端傳感器領(lǐng)域已實(shí)現(xiàn)60%國(guó)產(chǎn)化率，成本較進(jìn)口產(chǎn)品降低40%。在高精度恒電位儀、電化學(xué)工作站等設(shè)備中，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品在信噪比、電位分辨率等關(guān)鍵參數(shù)上與進(jìn)口水平尚有差距，但部分型號(hào)已進(jìn)入鋰電池研發(fā)和腐蝕檢測(cè)領(lǐng)域。

競(jìng)爭(zhēng)格局方面，全球主要企業(yè)包括賽默飛、Metrohm、Endress+Hauser、梅特勒-托利多、賽萊默；國(guó)內(nèi)企業(yè)包括上海卓光儀器科技有限公司、上海儀電科學(xué)儀器股份有限公司等。

上海卓光儀器的全自動(dòng)電位滴定儀屬于電化學(xué)儀器類別，應(yīng)用于制藥工業(yè)、油脂工業(yè)和食品工業(yè)中的酸堿滴定、氧化還原滴定等場(chǎng)景。該產(chǎn)品與公司光學(xué)儀器產(chǎn)品線形成互補(bǔ)，覆蓋實(shí)驗(yàn)室常用分析設(shè)備中的多個(gè)品類。

四、國(guó)產(chǎn)替代的現(xiàn)實(shí)水平與中期展望

4.1 總體進(jìn)口依賴度

盡管國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程加速，上游科學(xué)儀器依賴進(jìn)口的結(jié)構(gòu)性矛盾尚未根本解決。2018年國(guó)家科技基礎(chǔ)條件資源調(diào)查顯示，在50萬(wàn)元以上的大型科學(xué)儀器中，國(guó)產(chǎn)品占比僅為13.4%。分品類看，核磁波譜儀、液質(zhì)聯(lián)用儀、X射線衍射儀國(guó)內(nèi)供貨量占比分別僅為0.99%、1.19%和1.32%。從企業(yè)結(jié)構(gòu)看，國(guó)內(nèi)儀器企業(yè)近80%為中小企業(yè)，研發(fā)投入強(qiáng)度中位數(shù)低于5%，與賽默飛（約10%）、島津（約8%）等國(guó)際企業(yè)存在差距。

4.2 突破案例與進(jìn)展

國(guó)產(chǎn)質(zhì)譜儀份額從2020年的5%提升至2025年的15%。在四極桿質(zhì)量分析器、射頻電源等核心部件上，部分國(guó)內(nèi)企業(yè)實(shí)現(xiàn)自研自產(chǎn)，產(chǎn)品單價(jià)較進(jìn)口同類產(chǎn)品降低50%以上。2025年，紫外光電子譜分析儀研發(fā)成功，用于表面電子結(jié)構(gòu)表征，彌補(bǔ)該領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)裝備空白，目前處于工程化驗(yàn)證階段。

4.3 中期趨勢(shì)

在“十五五"（2026—2030年）期間，隨著環(huán)保監(jiān)測(cè)頻次提升、工業(yè)在線檢測(cè)自動(dòng)化改造推進(jìn)，以及新能源電池全生命周期檢測(cè)需求增長(zhǎng)，電化學(xué)儀器和光學(xué)儀器在工業(yè)檢測(cè)與環(huán)保監(jiān)測(cè)中的滲透率將持續(xù)提高。行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)逐步完備（如即將發(fā)布的《電化學(xué)分析儀通用技術(shù)規(guī)范》），以及頭部用戶（醫(yī)藥、半導(dǎo)體、新能源企業(yè)）對(duì)國(guó)產(chǎn)設(shè)備開(kāi)放應(yīng)用場(chǎng)景，將推動(dòng)國(guó)產(chǎn)儀器從實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)證走向生產(chǎn)線批量部署。上海卓光儀器這類在細(xì)分領(lǐng)域（如熔點(diǎn)儀、電位滴定儀）已建立產(chǎn)品成熟度和渠道網(wǎng)絡(luò)的企業(yè)，有望通過(guò)持續(xù)迭代獲得更高的市場(chǎng)集中度。

總體而言，中國(guó)光學(xué)儀器和電化學(xué)儀器的國(guó)產(chǎn)替代已從價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入技術(shù)驗(yàn)證和品牌替代階段。核心元器件自主化、可靠性數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)、以及應(yīng)用工藝know-how的積累，將是下一階段國(guó)產(chǎn)企業(yè)提升份額的關(guān)鍵壁壘。